Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
-17,31 | - | - | +7,31 | -2,81 | +12,08 |
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | -12,76 | +7,81 | +3,59 | +8,74 | +2,38 | +12,50 |
Ecart | -4,55 | - | - | -1,43 | -5,19 | -0,42 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
7.98 | 10.16 | 10.78 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 20 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
25 % EURO STOXX 50 NR EUR
Objectif de gestion de Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible :
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 15% S&P 500, 25% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis, 10% ICE BofAML US Corporate & Government Index en Dollar US coupons réinvestis, 30% ICEBofAML Euro Broad Market en euros coupons réinvestis, 20% ?STR capitalisé en date de J-1, en investissant au moins à 70% en parts et/ou actions d'OPC (ou ETF) dont les OPC Côtés/ETF (Exchange Traded Fund).
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible
est un FCP
lancé le 01/10/2014
par la société Lazard Frères Gestion.
Son code ISIN est FR0012099497.
Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de
3 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible a pour indice de référence
20 % ?STR capitalisé Jour TR EUR
+
25 % EURO STOXX 50 NR EUR.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible est libellé en EUR.
Au 26/04/2024,
le FCP avait une capitalisation de
8,35 M.
EUR.
Le FCP n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP au 31/03/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible est adapté à vos objectifs.
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