ARTY, le fonds patrimonial de Financière de l'Echiquier a soufflé fin mai ses cinq bougies, l'occasion pour nous de dresser un premier bilan avec son gérant Olivier de Berranger, et de le comparer au seigneur de la catégorie, Carmignac Patrimoine.
Porté sur les fonts baptismaux voilà un peu plus de cinq ans, ARTY, le fonds patrimonial de Financière de l'Echiquier, présente désormais un historique de performance qui offre à l'investisseur suffisamment de recul pour se faire une idée de la qualité de sa gestion.
Et en l'occurrence, Olivier de Berranger, son gérant depuis l'origine, n'a pas à rougir de ses performances.
Depuis sa création le 30 mai 2008, ARTY a gagné + 33,81 %* soit une performance annuelle appréciable de +5,83 %* qui prend tout son relief ramenée à celle du CAC 40 (-21,67 %* sur la période) et démontre que perdre de l'argent sur les marchés financiers n'est pas une fatalité.
Néanmoins, la performance d'ARTY ne peut réellement s'apprécier que comparée à celle de la référence absolue en matière de fonds patrimoniaux : Carmignac Patrimoine.
A l'occasion de la venue d'Olivier de Berranger dans « Ils font la Une », nous nous sommes donc livrés au petit jeu des comparaisons entre le fonds de la Financière de l'Echiquier et le fonds star de Carmignac Gestion.
Nous avons aussi interrogé le gérant d'ARTY sur sa méthode de gestion, les moteurs de performance de son fonds, sans oublier sa stratégie d'investissement et ses convictions du moment.
Bref, pour tout savoir sur ARTY, et découvrir s'il fait mieux que Carmignac Patrimoine, il vous suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus.
*Toutes les performances sont arrêtées au 18 juillet 2013
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