Groupama Evolution Equilibre - FR0007024708
Performances synthétiques* Groupama Evolution Equilibre
| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
|
-13,77 | - | - | +7,46 | +7,85 | +28,57 |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée | -12,22 | +9,02 | +2,28 | +6,96 | +2,11 | +12,57 |
| Ecart | -1,55 | - | - | +0,50 | +5,74 | +16,00 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
|
|
7.57 | 10.21 | 11.23 |
* Données au 23/04/2024 (?)
Synthèse Groupama Evolution Equilibre
Groupama Evolution Equilibre - Stratégie d'investissement
Indice de référence : 60 % MSCI Euro NR EUR
40 % Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
Objectif de gestion de Groupama Evolution Equilibre :
L'objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir, au travers d'une gestion active de type discrétionnaire, une performance supérieure à celle de l'indicateur composite indicatif suivant : 40% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 ans clôture (coupons réinvestis) et 60% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis). Cet objectif sera mis en oeuvre au travers d'une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse des caractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) des titres détenus en portefeuille. L'approche ESG appliquée à l'OPC prend en compte des critères relatifs à chacun des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître compte tenu de ses propres frais de gestion.
Catégorie AMF : Non Classifié