Betamax Global Smart for Climate P - FR0010921502


Performances synthétiques*

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2021 2022 2023* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Betamax Global Smart for Climate P
+5,67 -10,81 +3,82 -5,23 -2,59 +4,66
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
+9,90 -12,76 +4,46 -4,93 +0,45 +5,48
Ecart
-4,22 +1,95 -0,64 -0,30 -3,04 -0,82

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Betamax Global Smart for Climate P
11.74 10.14 8.62

* Données au 05/02/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 03/02/2023 :
1400,73 EUR
Société :
Gérant :
Pierre Filippi
depuis le 30/06/2009
Alexis Merville
depuis le 31/12/2015
Lancé le :
30/07/2010
Actifs du fonds (?) :
59,71 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :

Code ISIN :
FR0010921502
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Betamax Global Smart for Climate P - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked


Objectif de gestion de Betamax Global Smart for Climate P : POLITIQUE FINANCIERE : Le Fonds vise à obtenir la valorisation du capital des porteurs, sur la période de placement recommandée de 3 ans, avec un objectif de volatilité annualisée de 5% à 9%. Le Fonds exploite une diversité de classes d'actifs, actions européennes, internationales et sans être exhaustif, des expositions jugées décorrélantes telles que les actions de pays émergents, l'immobilier, les métaux précieux, ou les obligations souveraines et privées, présentant des évolutions de prix variées, dans le cadre d'une allocation, dite en Variété Maximale, qui met la diversification au coeur de ses objectifs. POLITIQUE SMART FOR CLIMATE : Le fonds souhaite être un acteur d'incitation et d'engagement auprès des sociétés de son univers d'investissement pour de meilleures politiques de transition bas carbone. Il veut participer aux pressions, acheteuses et vendeuses, appliquées sur les cours de bourse des sociétés, sur ce critère.

Catégorie AMF : Non Classifié