WF Patrimoine PI - FR0007000963

Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques* WF Patrimoine PI

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2022	2023	2024*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds WF Patrimoine PI	-7,11	-	-	+5,14	+2,89	+8,35
Catégorie Allocation EUR Prudente	-11,02	+6,52	+2,30	+6,58	-0,92	+4,02
Ecart	+3,91	-	-	-1,45	+3,81	+4,32

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds WF Patrimoine PI	4.16	4.39	4.72

* Données au 16/05/2024 (?)

Synthèse WF Patrimoine PI

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Prudente

Etoiles Morningstar 5 ans :

4/5

Risque (SRI) (?) :

1 >

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Valeur liquidative au 16/05/2024 :

289,08 EUR

Société :

Wormser Frères Gestion

Gérant :

n.d

Lancé le :

20/05/1996

Actifs du fonds (?) :

49,76 M. EUR

Points clés WF Patrimoine PI

DIC PRIIPS :

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Prospectus :

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Code ISIN :

FR0007000963

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Classification SFDR

Article 8

WF Patrimoine PI - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % ?STR capitalisé Jour TR EUR

Objectif de gestion de WF Patrimoine PI : WF PATRIMOINE a pour objectif d'atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement supérieur à l'indice ESTER capitalisé +1%, en prenant des risques limités et en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions. L'objectif de gestion de l'OPCVM est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que l'empreinte environnementale, la diversité et l'égalité, les droits de l'homme, et la politique en matière éthique. L'objectif est la construction d'un portefeuille ESG de qualité. L'objectif extra-financier est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement SFDR.

Catégorie AMF : Non Classifié