Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - LU0131510165


Performances synthétiques*

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2021 2022 2023* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
+32,76 -9,55 +5,87 -2,03 +39,71 +10,62
Catégorie Actions France Petites & Moy. Caps.
+20,82 -16,22 +5,77 -6,36 +14,51 -0,51
Ecart
+11,94 +6,67 +0,10 +4,33 +25,20 +11,13

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C)
22.08 24.59 21.48

* Données au 26/01/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 26/01/2023 :
696,29 EUR
Gérant :
William Higgons
depuis le 31/01/1992
Audrey Bacrot
depuis le 31/01/2011
Charles de Sivry
depuis le 01/09/2021
Victor Higgons
depuis le 31/01/2016
Lancé le :
17/08/1990
Actifs du fonds (?) :
228,63 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :

Code ISIN :
LU0131510165
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
OUI
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Euronext Paris CAC Small NR EUR


Objectif de gestion de Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) : La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL 190, mais également des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés, et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur le Marché Libre ou sur Alternext et jusqu'à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

Catégorie AMF : Fonds étrangers