Profil Modéré - FR0013339512


Performances synthétiques*

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2021 2022 2023* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Profil Modéré
+1,25 -12,42 +2,28 -8,82 -7,34 -4,22
Catégorie Allocation EUR Prudente Internat.
+3,66 -11,13 +2,49 -6,97 -4,89 -2,78
Ecart
-2,40 -1,29 -0,21 -1,85 -2,45 -1,44

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Profil Modéré
5.85 6.36

* Données au 25/01/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
2/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 25/01/2023 :
957,79 EUR
Gérant :
Jean CARLOU
depuis le 01/08/2018
Lancé le :
19/07/2018
Actifs du fonds (?) :
11,88 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :

Code ISIN :
FR0013339512
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Profil Modéré - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % FTSE Eurozone Govt Bond TR EUR
35 % ?STR Capitalisé + 0.085%


Objectif de gestion de Profil Modéré : L'objectif de Profil Modéré est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence composite 50% FTSE Eurozone Government Bond coupons réinvestis + 35% ?STR capitalisé + 0,085% + 15% MSCI Europe dividendes nets réinvestis sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 ans, par la mise en oeuvre d'une gestion totalement discrétionnaire en diversifiant son allocation d'actifs entre produits de taux et actions de toutes zones géographiques.

Catégorie AMF : Non Classifié