ERES Globalis M - QS0009097021
Performances synthétiques* ERES Globalis M
| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
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-8,93 | - | - | +9,17 | +8,93 | +20,13 |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | -13,41 | +8,27 | +4,77 | +9,98 | +3,40 | +15,20 |
| Ecart | +4,48 | - | - | -0,80 | +5,53 | +4,93 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
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5.46 | 6.83 | 7.90 |
* Données au 15/05/2024 (?)
Synthèse ERES Globalis M
ERES Globalis M - Stratégie d'investissement
Indice de référence : 30 % CAC 40 NR EUR
60 % Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bnd
Objectif de gestion de ERES Globalis M :
ERES GLOBALIS est un fonds équilibré recherchant à surperformer l'indicateur de référence composé de 30% de l'indice action CAC 40 NR, 10% de l'indice action Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR EUR et de 60% de l'indice obligataire Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR. Le fonds est orienté vers la recherche de la constitution d'un patrimoine à moyen terme, à savoir une exposition au minimum de 50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens et internationaux, le solde pouvant être exposé aux actions européennes et internationales. Cet indicateur composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement de ERES Globalis ME mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans ce fonds.
Catégorie AMF : Non Classifié