Equi-Allocation Patrimoine F - FR0013414208

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Performances synthétiques* Equi-Allocation Patrimoine F

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F 		-13,37 - - +8,73 +1,97 +14,92
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. 		-12,76 +7,81 +3,37 +8,51 +2,16 +12,27
Ecart 		-0,61 - - +0,23 -0,19 +2,66

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F 		4.86 6.92

* Données au 01/05/2024 (?)

Synthèse Equi-Allocation Patrimoine F

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Flexible Internat.
Etoiles Morningstar 3 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
-
Valeur liquidative au 30/04/2024 :
114923,73 EUR
Société :
Equigest
Gérant :
n.d
Lancé le :
15/05/2019
Actifs du fonds (?) :
147,66 M. EUR

Points clés Equi-Allocation Patrimoine F

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0013414208
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Equi-Allocation Patrimoine F - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 56 % Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR


Objectif de gestion de Equi-Allocation Patrimoine F : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie de Equi-Allocation Patrimoine F sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs pour un meilleur contrôle des risques, et une gestion flexible des supports, ETFs, fonds, futures, titres en directs pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories. Equigest souhaite promouvoir la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion. Ces critères sont intégrés dès l'analyse préalable qu'il fait des sociétés dans lesquelles le fonds pourrait investir.

Catégorie AMF : Non Classifié