(AOF) - Eurofins a annoncé avoir procédé avec succès au lancement d'un emprunt hybride subordonné d'un montant de 100 millions d'euros afin de financer sa croissance organique et externe à moyen et long terme. Les titres ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels européens suite à une tournée de présentation à travers l'Europe. L'opération a remporté un vif succès et a été finalisée très rapidement. Elle a été sursouscrite à hauteur de trois fois le montant total de l'émission. Les titres produiront un coupon à taux fixe de 8,081% durant les sept premières années, soit l'équivalent du taux de swap à sept ans plus 370 points de base. Bien que s'agissant d'obligations perpétuelles, Eurofins se réserve le droit de les rembourser au pair par anticipation en mai 2014. Cet instrument de dette sera coté sur le marché non réglementé Freiverkehr à Francfort. L'opération d'émission a été conduite conjointement par les banques Dresdner Kleinwort et HSBC, avec le support d'Europe Offering en qualité de conseil de la société. (AOF)
Emprunt obligataire
Contrat par lequel une personne morale (Etat, collectivité publique, entreprise publique ou privée) reçoit en prêt une certaine somme d'argent de la part des souscripteurs des titres obligataires qu'elle a émis. Ces titres donnent le droit aux titulaires d'être remboursés à une échéance dans des conditions fixées dans le contrat et de percevoir des intérêts rémunérateurs de leur prêt. En cas de faillite de l'entreprise, les porteurs d'obligations sont remboursés avant les actionnaires.