Les conseils d'administration de Mittal Steel Company et d'Arcelor apportent ce matin des précisions complémentaires sur le processus juridique de la fusion-absorption par Arcelor telle qu'elle a été convenue dans le cadre de l'offre publique d'échange de Mittal Steel close le 1er août 2006.
Comme il a été annoncé le 3 mai 2007, le processus juridique de fusion se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, Mittal Steel sera absorbé par ArcelorMittal, une filiale à 100% de Mittal Steel domiciliée au Luxembourg, sur la base d'une parité d'échange d'une action ArcelorMittal pour une action Mittal Steel. Dans un second temps, ArcelorMittal sera absorbé par Arcelor, qui sera renommé ArcelorMittal après la réalisation de la fusion. Les conseils d'administration de Mittal Steel, d'ArcelorMittal et d'Arcelor ont décidé à l'unanimité que la fusion-absorption d'ArcelorMittal par Arcelor interviendra sur la base d'une parité d'échange de 7 actions Arcelor pour 8 actions ArcelorMittal. En retenant cette parité d'échange, les conseils d'administration ont appliqué les principes énoncés dans le Protocole d'Accord du 25 juin 2006 et les déclarations ultérieures, qui prévoyaient que la parité de fusion serait en ligne avec la valeur des actions Arcelor dans le cadre de l'offre d'échange à titre secondaire à la date du règlement-livraison du 1er août 2006.
L'aciériste précise qu'environ 41% des synergies devant résulter du regroupement de Mittal Steel et d'Arcelor, telles que précédemment annoncées, seront réalisées au niveau d'Arcelor. Arcelor contribuera à hauteur d'environ 49% à l'EBITDA du groupe Arcelor/Mittal Steel tel qu'il ressort du plan de création de valeur harmonisé 2008 du groupe. Enfin, Arcelor contribuera pour environ 50% aux dépenses d'investissement du groupe Arcelor/Mittal Steel telles qu'elles ressortent du plan de création de valeur harmonisé 2008.
ArcelorMittal et Arcelor signeront sous peu un traité de fusion et soumettront prochainement aux autorités compétentes de contrôle des marchés financiers les documents d'information relatifs à cette fusion. Les sociétés travaillent activement à la réalisation de ces deux fusions dès que possible en 2007.
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