(AOF) - Thierry Breton, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a annoncé le lancement de l'ouverture du capital par introduction en bourse d'Aéroports de Paris. Cette introduction en bourse se fera sous la forme d'une augmentation de capital, assortie d'une cession d'actions détenues par l'État. La fourchette de prix indicative pour les actions cédées aux investisseurs institutionnels est de 42,0 à 48,5 euros. La fourchette de prix indicative pour les actions cédées aux investisseurs particuliers est de 41,0 à 47,5 euros. Si les conditions de marché le permettent, il sera procédé à la cession d'un maximum de 15,4 millions d'actions et à la création d'un maximum de 14,6 millions d'actions nouvelles (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, avant exercice de la clause d'extension). Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie pourra en outre décider d'augmenter le nombre de titres cédés par l'Etat d'un maximum de 4,5 millions d'actions, pour porter le nombre total de titres cédés par l'Etat à 19,9 millions d'actions (y compris l'offre réservée aux salariés et l'option de surallocation, après exercice de la clause d'extension). L'opération, avant exercice de la clause d'extension, porterait sur un montant total de 1,217 milliard d'euros, réparti en 617 millions d'euros de cession de l'Etat et 600 MEUR d'augmentation de capital (y compris l'offre réservée aux salariés sous hypothèse d'une souscription totale des salariés à l'offre, et après exercice intégral de l'option de surallocation). En cas d'exercice de la clause d'extension, le produit de cession pour l'Etat serait porté à environ 800 MEUR (y compris l'offre réservée aux salariés sous hypothèse d'une souscription totale des salariés à cette offre, et après exercice intégral de l'option de surallocation). Les salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris se verront offrir la possibilité de souscrire jusqu'à 10 % du total de l'offre dans des conditions préférentielles, conformément à la loi. L'offre destinée aux particuliers se fera sous forme d'une offre à prix ouvert, précédée d'une période de réservation. Ils bénéficieront notamment d'une décote de 1 euro par rapport au prix qui sera offert aux investisseurs institutionnels et seront exonérés des droits de garde pendant 18 mois. La période des offres débutera le 31 mai 2006 et devrait s'achever le 14 juin 2006. [-53]Ë l'issue de ces opérations, sur la base d'un prix par action situé en milieu de fourchette indicative et d'une répartition équilibrée entre l'offre à prix ouvert et le placement global garanti après option de surallocation, après l'offre réservée aux salariés (sous réserve d'une souscription totale par les salariés et y compris les actions gratuites qui leur seront attribuées par l'Etat dans ce cadre conformément à la loi), et en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, l'État devrait in fine détenir entre 67,4 % du capital d'Aéroports de Paris (en cas d'exercice de la clause d'extension) et 71,6 % (en l'absence d'exercice de la clause d'extension).