Le groupe foncier français Unibail a déposé aujourd'hui son projet d'offre publique d'échange sur son homologue néerlandais Rodamco.
Dans le cadre de l'Offre, Unibail propose aux actionnaires de Rodamco, entre le 22 mai et le 20 juin 2007, d'échanger leurs actions Rodamco sur la base de la Parité d'Échange de 0,5223 Action Nouvelle Unibail pour une action Rodamco, correspondant à la Parité d'Échange Initiale de 0,5300 Action Nouvelle ou ORA Unibail pour une action Rodamco, communiquée lors de l'annonce publique du projet de rapprochement le 10 avril 2007, ajustée de l'impact de l'acompte sur dividende de 1,00 euro par action payé par Unibail le 16 avril 2007 et du solde du dividende relatif à l'exercice 2006 de 2,34 euros par action payé par Rodamco le 8 mai 2007. Au lieu de recevoir des Actions Nouvelles, les actionnaires de Rodamco pourront choisir de recevoir, pour tout ou partie de leurs actions Rodamco, des ORA sur la base de la Parité d'Échange de 0,5223 ORA Unibail pour une action Rodamco dans la limite d'un nombre total d'ORA représentant 20% de la rémunération de l'apport à l'Offre de toutes les actions Rodamco. Dans l'hypothèse où le nombre d'ORA demandé par les actionnaires de Rodamco excéderait ce pourcentage maximal, le nombre d'ORA alloué à ces actionnaires serait diminué proportionnellement en fonction du nombre d'actions Rodamco apportées à l'Offre (arrondi au nombre entier inférieur), le solde des actions Rodamco non rémunérées par des ORA étant rémunéré par des Actions Nouvelles. En l'absence de choix, l'actionnaire de Rodamco sera réputé avoir choisi de se voir rémunéré exclusivement en Actions Nouvelles.
Par conséquent, sur la base de la Parité d'Échange de 0,5223 Action Nouvelle ou ORA pour 1 action Rodamco et d'un nombre d'actions Rodamco de 89.639.292 à la date des présentes :
- Le nombre maximal d'Actions Nouvelles à émettre s'élève à 46 818 602, en prenant pour hypothèse que tous les actionnaires de Rodamco choisiront une rémunération de leurs actions Rodamco en Actions Nouvelles.
- Le nombre maximal d'ORA à émettre s'élève à 9 363 720, représentant 20% de la rémunération de toutes les actions Rodamco.
La Parité d'Échange visée ci-dessus tient compte de l'acompte sur dividende de 1,00 euro par action payé par Unibail le 16 avril 2007, du solde du dividende relatif à l'exercice 2006 de 2,34 euros par action payé par Rodamco le 8 mai 2007 et un règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l'Offre avant paiement par Unibail du dernier dividende au titre de l'exercice 2006 de 2,00 euros par action Unibail, devant intervenir le 16 juillet 2007. La Parité d'Échange sera ajustée à due proportion en cas de non réalisation de ces hypothèses et/ou en cas de toute autre distribution par Rodamco et/ou Unibail ou en cas de modification par Rodamco et/ou Unibail de son capital social affectant la valeur de la rémunération dans le cadre de l'Offre. Le nombre maximal d'Actions Nouvelles à émettre et le nombre maximal d'ORA à émettre seront ajustés en conséquence.
Calendrier indicatif
- 18 mai 2007 Visa de l'AMF sur le prospectus; Visa de l'AFM sur le Document d'Offre; Visa de l'AMF sur le Document d'Offre complété.
- 21 mai 2007 Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Unibail
- 22 mai 2007 Ouverture de l'Offre aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni (période initiale de l'Offre)
- 6 juin 2007 Assemblée générale extraordinaire informative des actionnaires de Rodamco
- 20 juin 2007 Clôture de l'Offre aux Pays-Bas, en France, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni (sous réserve de l'extension de la durée de l'Offre)
- 21 juin 2007 Annonce du caractère irrévocable de l'Offre
- 22 juin 2007 Réouverture de l'Offre; Publication de l'avis Euronext d'admission des Actions Nouvelles et des ORA; Admission et début des négociations sur l'Eurolist d'Euronext des Actions Nouvelles et des ORA
- 25 juin 2007 Règlement-livraison
- 27 juin 2007 Publication de la notice au Bulletin des annonces légales obligatoires relative à l'émission et l'admission des Actions Nouvelles et des ORA sur l'Eurolist d'Euronext
- 10 juillet 2007 Fin de la période de réouverture de l'Offre
- 13 juillet 2007 Second règlement-livraison
- 16 juillet 2007 Paiement par Unibail du solde du dividende de 2,00 euros par action
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