(AOF) - STMicroelectronics, Intel et Francisco Partners ont signé un accord définitif portant sur la création d'une nouvelle société indépendante de semi-conducteurs. Issue d'actifs clés dont les activités ont généré en 2006 un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,6 milliards de dollars, la nouvelle société concentrera ses activités stratégiques sur la fourniture de mémoires flash destinées à un large éventail de produits grand public et industriels comprenant les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photos numériques, les ordinateurs et autres équipements de hautes technologies. " La nouvelle société réunira les actifs clés de Intel et STMicroelectronics en recherche et développement, production et vente & marketing au sein d'une organisation mondiale efficace qui aura l'envergure nécessaire pour produire des solutions mémoires non-volatiles innovantes et à couts optimisés ", ont précisé les groupes. Forte de l'expérience accumulée depuis plus de 40 ans par STMicroelectronics et Intel dans le développement de technologies mémoires non-volatiles incluant aussi les mémoires à changement de phase (PCM -Phase-change Memory), la société sera bien positionnée pour fournir dès à présent à ses clients des solutions mémoires complètes et pour accélérer la transition vers les technologies mémoires non-volatiles de demain. Selon les termes de l'accord, STMicroelectronics apportera ses actifs dans le domaine des mémoires flash y compris la participation de sa joint-venture dans les mémoires NAND ainsi que d'autres ressources dans les mémoires NOR à la nouvelle société, tandis qu'Intel apportera ses actifs et ressources NOR. En échange, Intel recevra une participation de 45,1% et 432 millions de dollars en numéraire à la clôture de la transaction. STMicroelectronics recevra une participation de 48,6% et 468 millions de dollars en numéraire également à la clôture. Francisco Partners L.P., une société de capital-investissement située à Menlo Park en Californie investira 150 millions de dollars en numéraire et recevra en retour des actions privilégiées convertibles représentant une participation de 6,3%, sous réserves d'ajustements liés à certaines circonstances. Simultanément, les parties à l'accord ont pris des dispositions pour que la nouvelle société reçoive des engagements fermes pour un prêt de 1,3 milliard de dollars et une ligne de crédit revolving de 250 millions de dollars. Le prêt sera souscrit par un consortium de banques. Le montant issu du prêt sera utilisé pour le fonds de roulement et pour payer à Intel et STMicroelectronics le montant de l'achat. La transaction sera soumise aux approbations réglementaires et aux conditions usuelles et devrait être finalisée au cours du second semestre 2007.