STMicroelectronics annonce un accord définitif avec Intel et Francisco Partners en vue de la création d'une nouvelle entité indépendante spécialisée dans les semiconducteurs générant des revenus annuels de l'ordre de 3,6 Milliards de Dollars. Cette structure sera spécialisée dans les mémoires flash.
Selon les termes de l'accord, ST va vendre sa branche mémoire flash, dont son pôle NAND en coentreprise et autres ressources NOR, à la nouvelle société, à laquelle Intel apportera ses actifs NOR. En échange, Intel recevra 45,1% du capital de la structure et 432 Millions de Dollars en cash. ST recevra 48,6% du capital et 468 M$ en cash à la finalisation. Francisco Partners, une firme de private equity californienne, investira 150 M$ en cash pour des actions convertibles préférentielles représentant 6,3% de l'actif. Les parties ont obtenu pour la structure 1,3 Md$ de lignes de crédit et 250 M$ de financement revolving. L'opération est soumise aux autorisations habituelles et devrait être bouclée sur la seconde moitié de 2007.
La direction de la structure, dont le nom n'a pas été communiqué, sera confiée à Brian Harrison et Mario Licciardello. Elle sera basée en Suisse et immatriculée aux Pays-Bas (comme ST). Elle disposera de 8 centres de recherche et de production et de 8.000 salariés.
La cotation de ST reprendra à 15h00. Elle avait été suspendue dans l'attente de cette annonce à 14h25.
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