(AOF) - Alcan a rejeté mardi soir l'offre d'achat qui lui a été présentée par Alcoa pour 27 milliards de dollars. Le Conseil d'administration du producteur canadien d'aluminium juge l'offre de son concurrent américain "inadéquate à plusieurs égards et contraire aux intérêts des actionnaires d'Alcan". Le groupe pourrait alors chercher un chevalier blanc. D'après le journal canadien "Globe and Mail", Alcan discuterait avec BHP Billiton. On parle aussi d'un autre géant de l'industrie minière, Rio Tinto. A Wall Street, Alcan grimpe de 3,84% à 84,14 dollars et Alcoa de 4,42% à 40,67 dollars. Commentant l'offre d'Alcoa, le président d'Alcan, Yves Fortier, a déclaré dans un communiqué : "Elle ne reflète pas adéquatement la valeur des actifs, des compétences stratégiques et des perspectives de croissance extrêmement intéressants d'Alcan, elle ne prévoit pas une prime suffisante pour le contrôle d'Alcan, et elle est fortement conditionnelle et incertaine." Yves Fortier a toutefois précisé que "compte tenu de l'évolution rapide de l'industrie, nous évaluons continuellement toutes les options possibles dans une optique de création de valeur pour les actionnaires." Une phrase qui a fait l'objet de nombreuses interprétations sur les marchés. D'autant que le PDG de BHP Billiton, un autre géant du secteur, a déclaré : "Nous sommes toujours en quête d'opportunités d'acquisitions. Qu'il s'agisse de Rio Tinto ou d'un autre, c'est notre travail de le déterminer". Si Alcoa parvenait à finaliser son offre sur Alcan, le nouveau groupe afficherait une capacité de 21,5 millions de tonnes métriques d'alumine et de 7,8 millions de tonnes métriques d'aluminium. En 2006, Alcoa et Alcan ont réalisé un chiffre d'affaire total de 54 milliards de dollars. Le nouveau groupe issu du rapprochement serait présent dans 67 pays, avec 188 000 employés. Alcoa évalue les synergies annuelles à 1 milliard de dollars, avant impôts, dès la troisième année après le bouclage de l'opération. (A.C-F)