La société américaine MGA Entertainment a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 mai 2007, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Smoby Majorette Groupe qu'elle contrôle, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% du capital et des droits de vote et de 2/3 des droits de vote de la société Smoby dont elle détenait à cette date 507.126 actions représentant 952.126 droits de vote, soit 55,52% du capital et 70,52% des droits de vote. MGA a acquis le bloc de contrôle au prix symbolique de 1 euro.
L'acquisition du contrôle de Smoby s'inscrit dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 19 mars 2007 à l'égard des principales sociétés du groupe Smoby Majorette. En vue des plans de sauvegarde que MGA présentera au tribunal de commerce de Lons le Saunier, MGA proposera aux banques créancières du groupe Smoby Majorette de procéder au rachat de leurs créances représentant aujourd'hui 276,7 Millions d'Euros. Sous réserve des manifestations d'intérêt des banques créancières, MGA proposera aux actionnaires de Smoby SA réunis en assemblée générale extraordinaire d'approuver des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription aux fins de permettre à MGA de capitaliser le montant des créances bancaires rachetées et, partant, de reconstituer les fonds propres de Smoby. Le montant des augmentations de capital envisagées sera fonction du montant des créances bancaires que MGA aura été en mesure de racheter auprès des créanciers du groupe Smoby Majorette. Ce montant devrait être connu dans les prochaines semaines à l'issue des négociations menées par MGA avec les banques.
L'acquisition des titres Smoby Majorette groupe SAS et Smoby SA, qui s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration du groupe Smoby Majorette dont les principales sociétés ont été placées en procédure de sauvegarde le 19 mars 2007, est indissociable des opérations de réduction et d'augmentation de capital auxquelles MGA entend procéder afin de reconstituer les capitaux propres du groupe. C'est pourquoi, MGA sollicitera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat visant les actions Smoby SA non encore détenues directement ou indirectement par MGA, en application des articles 234-8 et 234-9 2o du Règlement général de l'AMF. La demande de dérogation sera présentée par MGA dés que les discussions avec les banques créancières du groupe Smoby Majorette auront abouti permettant ainsi de fixer les montants et modalités des opérations visant le capital social de Smoby SA.
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