Suite à de nouvelles difficultés rencontrées au premier semestre de l'exercice 2006-2007 en raison principalement des conditions climatiques et à la grève des dockers de Marseille, Nortene annonce avoir renégocié son augmentation de capital avec le fonds D&P PME IV.
Nortene annonce que ses besoins financiers ont été réévalués de 12 à 15 Millions d'Euros pour assurer son développement. Par un accord récapitulatif en date du 16 avril 2007, les parties ont donc convenu de modifier les conditions initiales de financement de l'opération. Elles ont ainsi décidé que l'Emission Réservée portera sur 1.500.000 OBSAs, d'une valeur nominale de 10 Euros, d'une durée de 3 ans avec un taux d'intérêt de 7%, les intérêts étant payés trimestriellement. A chaque obligation serait attaché un bon de souscription et chaque bon de souscription d'action (BSA) permettrait de souscrire à une action nouvelle Nortene à un prix de 7 Euros par action étant précisé que fonds D&P PME IV s'est engagé à ne pas céder ses BSA pendant une durée de 1 an à compter de l'Emission Réservée.
Une Action de Préférence serait émise en faveur de D&P PME IV lui donnant ainsi le droit de désigner trois des cinq membres que comporterait désormais le conseil de surveillance. Les opérations liées au capital, à des investissements d'un montant supérieur à 1 ME ou à des cessions d'actifs au profit de D&P PME IV devraient être autorisées par le conseil de surveillance statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix.
L'émission des OBSA et de l'Action de Préférence sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires de Nortène qu'il est envisagé de réunir dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2007, étant précisé que les principaux actionnaires se sont engagés à voter en sa faveur.
A noter que les BSA devraient initialement avoir un prix d'exercice évoluant entre 8,34 Euros et 10 Euros en fonction de l'Excédent Brut d'Exploitation de Nortène.
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