Le cimentier allemand HeidelbergCement annonce le lancement de la cession de l'intégralité de sa participation de 35,03% du capital de Vicat, soit 16.384.320 actions, conformément au communiqué du 2 mars 2007. Cette cession prend la forme de deux opérations simultanées. D'une part une offre sur le marché de 23,03% du capital, pouvant être portée à 25,33 % du capital en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation. Cette opération comprend une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques et un placement global en France et à l'international (à l'exception notamment des Etats-Unis) principalement destiné aux investisseurs institutionnels. L'offre est ouverte du 30 mai 2007 au 12 juin 2007.
D'autre part, une cession simultanée à Vicat et aux holdings familiales (Soparfi et Parfininco), détenant la majorité du capital, d'un maximum de 12% du capital de la société au prix de l'offre sur le marché, selon la répartition suivante
- les holdings familiales acquerront 4% du capital
- Vicat acquerra dans le cadre de son programme de rachat d'actions, de 5,70 % à 8% de son capital, portant son autocontrôle au maximum à 9,42%.
Cette opération permet à Vicat d'augmenter significativement la taille de son flottant, porté de 5,1% à 28,1% (et 30,4% en cas d'exercice total de l'option de surallocation). Le prix de cession des actions n'excédera pas 102,66 euros, prix maximum qui ne préjuge en rien du prix définitif de l'offre, précise l'initiateur. Le prix définitif de l'offre devrait être fixé le 13 juin, à l'issue du processus de construction du livre d'ordres. Le règlement et la livraison des actions cédées sont prévus le 18 juin 2007.
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