Orco Property Group annonce que Orco Germany émet une OBSAR de 100 Millions d'Euros. C'est la première levée de fonds significative réalisée par Orco Germany. Les caractéristiques de l'offre sont les suivantes : l'échéance de l'obligation est de 5 ans (2012) et le coupon de l'obligation est de 4%. Les bons de souscription sont au nombre de 9.328.851 et portent une échéance de sept ans (2014), le prix d'exercice des BSAR est de 16,9 Euros. Chacun de ces BSAR donne droit à la souscription d'une action nouvelle.
La capitalisation boursière d'Orco Germany s'élève à environ 500 ME, à fin mai 2007. Orco Property Group étudie la possibilité de transférer la cotation d'Orco Germany du marché libre (Xetra) vers un marché réglementé avant la fin de l'année.
Par ailleurs, le 1er juin, Orco Property Group va mettre en paiement son dividende. Les actionnaires détenant 4.669.978 coupons ont opté pour le paiement en actions à un prix de 111,91 Euros, le solde des 3.967.695 coupons sont payés en cash. En tenant compte de la retenue à la source, 36.834 nouvelles actions sont créées. Le capital de la société comprend désormais 8.703.507 actions.
Comme annoncé en février, Orco Property Group étudie une éventuelle augmentation de capital et la cotation de ses actions ordinaires sur les bourses de Varsovie et de Budapest (en plus de leur cotation actuelle à Paris et à Prague). Orco Property Group envisage actuellement une augmentation de capital de 100 millions d'euros environ, bien que le montant de l'opération soit fonction des conditions de marché. L'offre devrait avoir lieu avant l'été en fonction des conditions et des autorités de marché. Les cotations de Varsovie et Budapest sont destinées à attirer les investisseurs institutionnels polonais et hongrois. L'opération inclura probablement une offre institutionnelle internationale.
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