DreamNex, récemment introduit sur l'Eurolist, vient d'annoncer la signature de deux protocoles d'accord visant l'acquisition à 100% des sociétés Think Multimedia et Open Axe.
THINK Multimedia est le plus important agrégateur français de trafic charme, grâce notamment à une forte présence sur les moteurs de recherche et à de puissants partenariats internationaux. La société édite également un site de contenu photos et vidéo en forte croissance, TopMiss.com. OPEN AXE, web agency spécialisée dans le charme, gère l'un des plus gros réseaux d'affiliation Internet, F5Biz.com, qui compte plus de 4000 partenaires inscrits.
Le montant global des deux transactions est de 8,7 Millions d'Euros, deux tiers en numéraire soit 5,7 ME, et un tiers en création titres soit 2,9 ME. Les deux sociétés seront absorbées par fusion-absorption, au deuxième semestre, après approbation des actionnaires qui seront convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire courant octobre.
"Ces acquisitions renforcent la position de DreamNex dans son secteur, sécurisent ses sources de trafic, et permettent d'intégrer des compétences Internet fortes et complémentaires. Les fondateurs des deux sociétés, qui travaillent en partenariat avec DreamNex depuis plusieurs années, rejoignent l'équipe de direction du groupe. Leur implication est renforcée par un étalement du paiement en numéraire sur 3 ans et un lock-up de près de 2 ans sur les titres", détaille DreamNex.
Les deux sociétés acquises ont généré en 2006 un chiffre d'affaires global de 11,7 ME, en croissance de 30% par rapport à 2005. Leur CA étant réalisé à 79% à travers DreamNex, l'apport en chiffre d'affaires supplémentaire sera modéré. L'apport en rentabilité sera quand à lui très important : les deux sociétés ont extériorisé en 2006 un résultat d'exploitation de 3 ME. L'opération est particulièrement relutive, le prix d'acquisition correspondant à un multiple de 2,9 fois ce résultat d'exploitation 2006.
Patrice Macar, PDG et fondateur de DreamNex déclare : "Ces opérations confirment la stratégie de consolidation du marché du charme sur Internet annoncée lors de l'introduction en Bourse, et illustrent parfaitement les belles opportunités que présente ce secteur : des sociétés de petite taille faciles à intégrer, à très forte rentabilité et acquises à bas prix. Après ces deux acquisitions DreamNex dispose encore des deux tiers des fonds levés. Le groupe va ainsi pouvoir continuer cette dynamique, notamment en se tournant vers l'international. Notre objectif est de placer rapidement SexyAvenue.com comme le site numéro un en Europe."
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