(AOF) - L'OPE du Groupe Eurotunnel (GET SA) sur les unités Eurotunnel sera réouverte du 1er au 14 juin pour permettre à la nouvelle société de s'emparer des unités qu'elle ne détient pas encore. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des unités Eurotunnel non détenues par lui, à savoir 323 496 982 unités par remise d'une action ordinaire GET SA à émettre et d'un bon de souscription d'actions ordinaires GET SA à émettre pour une unité composée d'une action de la société Eurotunnel SA et d'une action de la société Eurotunnel plc. L'AMF a rappelé qu'à l'issue de l'OPE, GET SA détenait 87,29% des unités en circulation. "Chaque bon de souscription d'action GET SA permettra de souscrire à des actions de la société GET SA au prix unitaire de 0,01 euro selon une parité de souscription dépendant de paramètres qui ne peuvent être déterminés à ce jour". Vendredi dernier, Eurotunnel a annoncé que 87% des titres avaient été apportés à l'opération, sauvant le groupe du dépôt du bilan. Cette OPE s'inscrivait dans le cadre du plan de sauvegarde qui permettra de diviser par deux une dette ayant culminé à 9,1 milliards d'euros. Elle sera désormais de 4,16 milliards d'euros, soit une baisse de 54%, sous forme d'un nouvel emprunt souscrit auprès de la Deutsche Bank, de Citigroup et de Goldman Sachs. (AOF)
OPE (offre publique d'échange)
Au lieu d'un paiement en espèces, comme dans le cas d'une OPA (offre publique d'achat), l'initiateur va offrir ses propres titres en échange de ceux de la société cible. La parité d'échange dépend de la valeur relative des deux sociétés. Cette opération ne donne pas lieu à une sortie de trésorerie pour l'initiateur.