Le groupe textile DMC a présenté les modalités de son augmentation de capital destinée à renforcer ses fonds propres.
DMC lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 15,59 Millions d'Euros et une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 29,46 ME.
L'augmentation de capital porte sur 5.196.008 actions nouvelles émises au prix de 3 Euros. La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, du 13 juillet au 28 juillet 2006 inclus aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits qui pourront souscrire à titre irréductible à raison de 1 action nouvelle pour 3 actions anciennes possédées, sans qu'il soit tenu compte des fractions. Le droit de souscription sera détaché le 13 juillet 2006 et négociable jusqu'au 28 juillet. A noter qu'au cours actuel du titre (inférieur à 3 Euros), ce DPS n'a aucune valeur. L'ensemble des engagements reçus par DMC au titre de cette augmentation de capital couvre déjà 84,1% du montant de l'émission. Les actions nouvelles devraient être livrées le 9 août et cotées à partir du 11 août.
L'émission d'obligations convertibles porte sur 9.352.812 obligations au prix de 3,15 Euros. Les obligations convertibles seront amorties en totalité le 9 août 2016 par remboursement au pair, soit 3,15 Euros par obligation. Ces obligations sont convertible à raison de 1 action nouvelle pour chaque obligation. L'ensemble des engagements reçus par DMC couvrent déjà 91,36% du montant de l'émission.
Ces deux opérations doivent permettre de réduire de 56,8 ME (montant au 31/12/05) à 20 ME l'endettement bancaire protocolé de DMC dans l'hypothèse où la souscription aux émissions serait réduite aux engagements de souscription de 40 ME déjà recueillis, étant précisé que dans ce cadre, le Protocole d'Accord prévoit que, sur ce montant de 40 ME, 2,2 ME soient conservés en trésorerie et 1 ME viennent couvrir les frais liés aux émissions. Le solde de dette de 20 ME, conservé par les Prêteurs, sera, conformément au Protocole d'Accord, amorti selon un échéancier s'achevant au plus tard le 31 décembre 2008. Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% des émissions, l'endettement bancaire serait réduit à 15,9 ME.
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