D'après les modalités de l'augmentation de capital du groupe textile DMC et les engagements de souscription reçus de la part de son actionnaire Pienza International et de plusieurs banques créancières du groupe, Pienza International pourrait détenir 18,4% du capital de DMC après augmentation de capital et 12,69% après augmentation de capital et conversion des obligations convertibles.
Bear Stearns pourrait détenir 18,89% du capital de DMC après augmentation de capital et 12,69% après augmentation de capital et conversion des obligations convertibles. Parmi les autres banques créancières, Natexis pourrait détenir 4,36% du capital de DMC après augmentation de capital, Bank of America 2,73%, ou New York Life Insurance 3,46%.
DMC va lancer une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 15,59 Millions d'Euros et une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 29,46 ME. L'augmentation de capital porte sur 5.196.008 actions nouvelles émises au prix de 3 Euros du 13 juillet au 28 juillet 2006.
Les actions nouvelles devraient être livrées le 9 août et cotées à partir du 11 août. DMC a déjà reçu 40 ME d'engagements sur le total d'un peu plus de 45 ME du montant de l'émission.
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