Access Commerce annonce le lancement d'une augmentation de capital, avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription, portant sur un montant de l'ordre de 4,3 Millions d'Euros et pouvant être porté à 4,95 ME.
Access Commerce envisage d'accélérer sa stratégie visant à s'imposer comme un acteur de référence du commerce électronique en Europe et aux USA. Pour cela, l'acquisition d'éditeurs disposant de produits complémentaires à Cameleon Commerce Suite et de bases installées génératrices de cash flow est envisagée.
L'émission porte sur un nombre de 2.608.700 actions nouvelles, susceptible d'être porté à 3.000.000 actions nouvelles au maximum. Le prix d'émission a été fixé à 1,65 Euro. La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux actionnaires actuels de la société ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 19 juillet 2006. Les détenteurs de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 7 actions anciennes détenues, sans qu'il soit tenu compte des fractions. La période de souscription sera ouverte du 20 juillet au 26 juillet inclus. Les actions nouvelles devraient être émises le 31 juillet et admises aux négociations le 1er août.
Spef eFund, l'un des actionnaires de référence de la société, qui détient environ de 31,5% du capital, s'est engagé à souscrire un nombre minimal de 300.000 actions. Société Générale Asset Management, qui détient 9,8% du capital et l'Institut Régional de Développement Industriel de Midi Pyrénées, qui détient environ 8,8% du capital, n'ont pas l'intention de souscrire à l'offre.
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