Les actionnaires d'Altamir et d'Amboise Investissement ont adopté l'ensemble des résolutions qui étaient soumises à leur vote. Les Assemblées générales marquent donc la naissance d'Altamir Amboise, et ouvrent la voie au projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'ordre de 120 ME, prévu dès que les conditions de marché le permettront. Cette opération donnera au nouveau véhicule les moyens de continuer à co-investir de façon significative avec les fonds d'Apax Partners SA et de profiter de la forte dynamique dont bénéficie actuellement cet acteur majeur du private equity en France. En effet, il est rappelé qu'Altamir Amboise a pour objectif d'investir environ 150 ME en fonds propres au cours de l'année 2007.
Grâce à la fusion d'Altamir et d'Amboise Investissement, Apax Partners gère désormais un véhicule coté unique en France qui devrait bénéficier d'une taille et d'une visibilité renforcées. Altamir Amboise disposait d'un ANR total pro forma de 321 ME au 31 mars 2007 et de 38 participations dans son portefeuille.
Maurice Tchenio, Président de la gérance d'Altamir Amboise, a déclaré : "La création d'Altamir Amboise est une étape décisive dans notre projet qui est de constituer à terme un véhicule de 1 Milliard d'euros de capitalisation. L'augmentation de capital que nous envisageons va permettre à Altamir Amboise de poursuivre sa politique active d'investissement dans un environnement très favorable aux opérations de private equity. A l'issue de ces opérations, le nouvel ensemble présentera de nombreux atouts pour ses actionnaires et notamment une meilleure liquidité, grâce à une augmentation significative du flottant et à une plus grande visibilité. Cette liquidité renforcée devrait également contribuer à réduire la décote entre l'ANR et le cours de bourse, observée avant la fusion sur chacun des deux titres. Nous sommes ravis d'associer nos actionnaires à notre projet de développement ambitieux et les remercions pour la confiance qu'ils nous témoignent".
Altamir Amboise est désormais :
- Un pure player du private equity qui s'appuie sur le savoir faire et la stratégie d'investissement d'Apax Partners SA ;
- Un des principaux acteurs du private equity qui investit sur le marché porteur des midcaps ;
- Un véhicule coté qui permet au plus grand nombre d'investir dans une des classes d'actifs "les plus performantes sur le long terme" ;
- Un titre coté sur l'Eurolist B et disposant d'un flottant de près de 95%.
Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, Compartiment B. A l'issue de la fusion, le capital d'Altamir Amboise sera constitué de :
- 18.968.897 actions ordinaires (ISIN : FR0000053837 ; mnémonique : LTA) ;
- 18.582 actions B non cotées et représentatives des droits au carried interest des associés d'Apax Partners ;
- 539.041 bons de souscription d'actions mars 2008. Ces bons sont cotés en continu depuis janvier 2007 (ISIN : FR0010428755 ; mnémonique LTBS) ;
- 19.610.400 bons de souscription d'actions septembre 2008. Ces bons seront cotés en continu (ISIN : FR0010307611 ; mnémonique LTBS9).
Les associés d'Apax Partners SA détiennent un nombre total de 1.115.205 actions représentant 5,88% du capital et ont manifesté leur intention de renforcer leur participation.
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