Eurosic annonce le lancement d'une augmentation de capital de 290 Millions d'Euros par attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à ses actionnaires, pouvant être porté à 320 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le prix d'exercice des bons a été fixé à 53,84 euros par action nouvelle.
L'opération permettra l'entrée de Morgan Stanley, par l'intermédiaire d'un de ses fonds d'investissement immobilier, et du Groupe Generali dans le capital.
A cette occasion, Méka Brunel, président du directoire d'Eurosic a déclaré "Cette augmentation de capital marque une étape décisive pour Eurosic, après l'acquisition de Vectrane, l'apport récent d'immeubles appartenant au Groupe Caisse d'Epargne et l'entrée actuelle au capital de deux investisseurs de premier plan. L'opération va nous donner les moyens de poursuivre la stratégie déjà engagée depuis janvier 2007, qui devrait faire d'Eurosic un des acteurs majeurs du secteur des foncières cotées en France d'ici à 2011 ".
Le 11 juin 2007, chaque actionnaire recevra 1 BSA pour chaque action détenue après la clôture de la séance de bourse du 8 juin 2007. 39 BSA donneront le droit de souscrire du 11 juin 2007 au 15 juin 2007 à 19 actions nouvelles d'Eurosic d'une valeur nominale de 16 euros au prix de 53,84 euros par action nouvelle, soit une prime d'émission de 37,84 euros par action nouvelle. Les BSA seront négociés sur le marché Eurolist d'Euronext Paris du 11 juin 2007 au 15 juin 2007. Les BSA qui n'auront pas été exercés le dernier jour de la période d'exercice et de cotation, soit le 15 juin 2007, seront automatiquement rachetés par Eurosic, agissant en qualité de commissionnaire, en son nom, mais pour le compte des établissements garants.
Les actions émises sur exercice des BSA rachetés seront reclassées dans le cadre d'une offre comprenant une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques et un placement privé principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis. Cette offre portera au maximum sur 5.858.766 actions Eurosic, soit environ 34,4% du capital d'Eurosic après opération. L'offre sera ouverte pendant 8 jours de bourse, soit du 11 juin 2007 au 20 juin 2007, sauf clôture anticipée sans préavis, en ce qui concerne le placement global. La détermination du prix de l'offre et la répartition des actions offertes entre l'offre au public en France et le placement privé auront lieu le 21 juin 2007. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment B). Le règlement-livraison des actions nouvelles émises sur exercice des bons de souscription interviendra le 26 juin 2007.
L'opération est garantie par un syndicat bancaire dirigé par Natixis en tant que Coordinateur Global, Chef de File Teneur de Livre, et comprenant Banque Palatine, agissant en tant que Co-Chef de File. ABN Amro Rothschild intervient en qualité de Banque Conseil d'Eurosic.
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