Transgene annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire, sans droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité au profit des actionnaires, pour un montant de 75,7 Millions d'Euros (prime d'émission incluse). Ce montant pourra être porté à un maximum de 100,1 ME en cas d'exercice en totalité de la Faculté d'Extension de 15 % et de l'Option de Sur-allocation, également de 15%.
L'objectif de l'augmentation de capital est de permettre à Transgene de financer les besoins en trésorerie dus à son activité, notamment : les études cliniques en cours et à venir de ses candidats produits (TG 4010, TG 1042 et TG 4040), le développement de nouveaux candidats issus de sa recherche, les investissements en vue d'adapter son outil de production à la fabrication à des fins commerciales de TG 4001.
"Cette levée de fonds permettra à la société de poursuivre le développement de son portefeuille étoffé de produits et de préparer son évolution d'une société de recherche et développement vers une société biopharmaceutique à part entière " a déclaré Philippe Archinard, Directeur Général de Transgene.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 18,25 euros par action, prime d'émission incluse.
Les actionnaires de la société bénéficieront d'un délai de priorité de trois jours de bourse, du 11 juin au 13 juin 2007 pour souscrire, à titre irréductible à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes détenues. Le délai de priorité n'est ni négociable ni cessible. Les souscriptions à titre réductible ne sont pas admises.
Dans le cadre du placement public, la période de souscription des actions nouvelles commencera le 11 juin 2007 et se terminera le 14 juin 2007 inclus. La période de souscription pourra être close par anticipation sauf à l'égard des personnes physiques.
L'actionnaire majoritaire de la société, TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, qui détient 52,4 % du capital, a informé Transgene de son intention de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 55 % de l'émission prévue.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus pour intervenir le 20 juin 2007.
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