Eurosic confirme avoir décidé de procéder à l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions à ses actionnaires, à l'admission sur le marché Eurolist d'Euronext Paris desdits bons de souscription d'actions et à l'émission et à l'admission sur le marché Eurolist d'Euronext Paris des actions émises en résultat de l'exercice des bons de souscription d'actions ; et
Le groupe procède au placement dans le cadre d'une offre à prix ouvert (OPO) auprès du public en France et d'un placement global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, y compris aux Etats-Unis d'Amérique selon la Règle 144A, des actions émises en résultat de l'exercice des bons de souscription d'actions rachetés par les établissements garants puis cédées par les établissements garants.
11.057.515 BSA seront ainsi émis et attribués gratuitement aux propriétaires des 11.057.515 actions composant le capital de la société.
UNE action ancienne donne droit à l'attribution gratuite de UN BSA. Seuls les actionnaires d'Eurosic, dont les titres sont inscrits en compte le 08/06/2007 après bourse, bénéficieront de cette attribution qui sera effectuée automatiquement par Euroclear France ce lundi 11/06/2007.
Calendrier :
-11 juin : Emission et attribution gratuite des BSA.
Début de la période d'exercice des BSA
Admission des BSA aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
Ouverture de l'OPO et du Placement Global.
-14 juin : Publication du communiqué de presse relatif à la détermination du Prix Maximum (après la clôture du marché).
-15 juin : Dernier jour de la période d'exercice et de cotation des BSA sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
-18 juin : Fin de la période de révocabilité des ordres d'achat reçus dans le cadre de l'OPO (18h00)
-20 juin : Clôture de l'OPO et du Placement Global sauf clôture anticipée.
-21 juin : Diffusion du communiqué de la Société relatif au Prix de l'Offre, au prix de rachat des Bons Rachetés et au nombre définitif d'actions offertes dans le cadre de l'OPO et du Placement Global. Publication d'un avis Euronext relatif à l'admission aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris des actions nouvelles sous forme de promesses.
-22 juin : Début des négociations des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sous forme de promesses.
-26 juin : Règlement-livraison des actions nouvelles.
Versement du prix de rachat des Bons Rachetés aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires de ces bons
-27 juin : Cotation des actions nouvelles sur la même ligne que les actions existantes
-11 juillet : Date limite de l'exercice de l'option de surallocation.
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