Ce jour, à 15 heures 30, la Société Générale, agissant pour le compte d'Imarko (contrôlée par la famille Rombi), a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Arkopharma.
Imarko détient à ce jour directement 12.067.136 actions Arkopharma, soit 45,45% du capital, et de concert avec la famille Rombi et Madame Colette Robert, 16.036.293 actions Arkopharma, soit 60,39% du capital et 70,81% des droits de vote.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 18 euros (dividende détaché) :
- La totalité des actions existantes Arkopharma non-détenues par lui seul ou de concert, soit 10.516.740 actions représentant 39,61% du capital,
- La totalité des actions Arkopharma à provenir de l'exercice des 472.535 options de souscription d'actions dont il convient de déduire les 340.625 options de la famille Rombi, ce qui représente un nombre maximal de 131.910 actions supplémentaires.
Dans l'hypothèse où l'initiateur viendrait à détenir de concert au moins 95% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre, il mettrait en oeuvre une procédure de retrait obligatoire au même prix de 18 euros par action, coupon détaché, dans un délai de trois mois à l'issue de l'offre.
Il est précisé que le rapport de l'expert indépendant, le cabinet AA Fineval (représenté par Madame Marie-Ange Farthouat) mandaté par Arkopharma comme expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre, figure dans la note en réponse de la Société Arkopharma. A l'appui du projet d'offre, le projet de note d'information de l'initiateur et de la Société Arkopharma a été déposé.
L'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris SA de maintenir la suspension de la cotation des actions Arkopharma jusqu'à nouvel avis.
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