Altamir Amboise, le véhicule coté né le 4 juin 2007 de la fusion des entités gérées par Apax Partners, lance comme prévu une augmentation de capital de 120 Millions d'Euros avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS). Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 20 juin 2007. 16 DPS permettront de souscrire à titre irréductible à 9 actions nouvelles, au prix de 11,25 euros par action nouvelle. La période de souscription des actions nouvelles et de cotation des droits préférentiels de souscription commencera le 21 juin et se terminera le 27 juin 2007.
Maurice Tchenio, Président de la gérance d'Altamir Amboise a déclaré "Après la fusion début juin, l'augmentation de capital va permettre à Altamir Amboise de poursuivre sa forte dynamique et de saisir pleinement toutes les nouvelles opportunités d'investissement aux côté des fonds Apax. Cette opération préserve les intérêts des actionnaires d'Altamir Amboise et permet de les associer en priorité à une nouvelle étape importante du développement de la société. Les associés d'Apax Partners SA soutiennent d'ailleurs l'opération et ont manifesté leur intention de renforcer leur participation, aujourd'hui de 6,88%, jusqu'à 11% du capital, en participant à l'augmentation de capital ainsi que par l'achat d'actions ou de DPS pendant la période d'offre, et ultérieurement par l'achat d'actions d'ici le 31 décembre 2007. Ils expriment ainsi leur confiance dans la qualité du projet d'Altamir Amboise".
10.670.004 actions de 6 euros de valeur nominale chacune seront émises, soit une augmentation de capital d'un montant nominal total de 64,02 ME. Le prix de souscription est fixé à 11,25 euros par action nouvelle, à libérer intégralement en numéraire à la souscription, dont 6 euros de valeur nominale et 5,25 euros de prime d'émission. Sur la base du cours de clôture de l'action Altamir Amboise le 8 juin 2007, soit 13,48 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 0,80 euro.
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