L'Autorité des Marchés Financiers a examiné le projet d'offre publique d'achat visant les titres de la société GFI Informatique déposé par BNP Paribas, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée FS Participation (filiale du japonais Fujitsu). FS Participation SAS ne détient à ce jour aucun titre de la SSII.
Rappelons que l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions GFI au prix unitaire de 8,50 euros (dividende détaché), la totalité des actions qui pourraient être émises du fait de l'exercice des BSAR dans les mêmes conditions et la totalité des BSAR GFI au prix unitaire de 3,15 euros. L'offre n'aura pas de suite positive si le nombre de titres apportés ne permet pas de détenir à l'issue de l'offre au moins 66,67% du capital et des droits de vote. L'initiateur a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans les trois mois suivant la clôture de l'offre publique si les conditions sont réunies.
L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique. Elle a en outre relevé que le calendrier de l'offre tel que prévu à ce stade impliquerait que la date de clôture de l'offre sera postérieure à la date de remboursement anticipé des BSAR. Dans ces circonstances, l'Autorité a estimé que l'offre en ce qu'elle vise les BSAR serait sans objet ; elle confirmera ce point lors de la publication du calendrier de l'offre.
Une nouvelle information de l'AMF sera publiée pour faire connaître la date d'ouverture de l'offre et son calendrier.
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