Le fabricant de catamarans de croisière Fountaine Pajot va s'introduire en bourse sur Alternext avec l'intention de lever environ 4 Millions d'Euros.
Créée en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, Fountaine Pajot a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983 avec 21 modèles fabriqués à ce jour. Fountaine Pajot offre une large gamme de catamarans à voile et à moteur avec des tailles allant de 36 pieds (11 mètres) à 60 pieds (environ 18 mètres). La société produit également des catamarans professionnels dont 14 exemplaires ont été utilisés par le Comité d'organisation des épreuves de l'America's Cup.
Avec 2 sites industriels situés près de La Rochelle, Fountaine Pajot a réalisé sur son dernier exercice clos le 31 août 2006 un chiffre d'affaires de 36 Millions d'Euros pour un résultat d'exploitation de 2,4 ME (marge de 6,7%) et un résultat net de 0,7 ME. Près de 90% des ventes sont facturées hors de France.
Après d'importants investissements réalisés depuis 2005 afin de renouveler la gamme et industrialiser la production, la société vise une croissance de plus de 15% pour l'exercice en cours, et de 20% pour l'exercice suivant.
Un maximum de 431.178 actions (dont une clause d'extension portant sur 34.711 titres) sont proposée dans le cadre d'une offre à prix ouvert et d'un placement global réservé aux institutionnels. Les actions sont proposées dans une fourchette de prix comprise entre 26 et 30 Euros, ce qui valorise Fountaine Pajot entre 40 et 46 Millions d'Euros. Cette offre comprend 143.160 actions nouvelles à émettre et un nombre maximal de 294.018 actions cédées principalement par le fonds d'investissement 21 Développement.
La période de souscription est ouverte jusqu'au 26 juin. Le prix d'introduction devrait être connu le 27 juin pour un début des négociations sur Alternext le 3 juillet. Le capital de Fountaine Pajot est actuellement détenu à 60,8% par les fondateurs et dirigeants qui resteront les actionnaires de référence après l'introduction.
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