Wendel (BBB+ perspective stable) a mandaté Calyon, HSBC et Société Générale pour diriger l'augmentation de 400 ME de son emprunt obligataire 4,375% de maturité 2017 de taille initiale 300 ME. Avec cette augmentation, la taille de l'emprunt obligataire 2017 atteint 700 ME.
"L'opération a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs", constate le Groupe. Initialement annoncée sur un niveau de "midswaps" +77-80 bps, l'augmentation de taille de l'émission obligataire a pu être rapidement lancée à midswaps +77 bps, au plus serré de la fourchette. L'afflux d'ordres (environ 700 ME en moins de 2 heures) a en outre permis à Wendel de lever une taille plus importante qu'initialement envisagé.
La totalité des obligations a été placée auprès d'une base d'investisseurs européens diversifiée, constituée à 63% d'asset managers, 20% de banques, 7% d'Agences et 6% d'assureurs, avec une prédominance des investisseurs français (38%), britanniques (30%) et allemands (22%).
Wendel avait initialement émis cet emprunt obligataire de 300 ME de maturité Août 2017 et de coupon 4,375% en Août 2005.
Conditions de l'augmentation de l'emprunt : montant 400 ME (pour amener l'émission à un total de 700 ME), coupon 4,375%, date de lancement 13 juin 2007, date de règlement 29 juin, échéance 09 août 2017, prix d'émission / reoffer 90,034%, rating BBB+ (S&P) perspective stable, joint lead managers Calyon, HSBC, Société Générale.
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