Transgene annonce que sa dernière augmentation de capital lui a permis de lever 87 Millions d'Euros bruts, après exercice de la totalité de la faculté d'extension de l'opération. 4.769.546 actions nouvelles ont été placées au prix de 18,25 euros (représentant 22,3% du capital et 16,7% des droits de vote de Transgene post opération). Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sursouscrit 5 fois, précise le laboratoire.
L'offre prévoit également une option de surallocation de 15% exerçable jusqu'au 13 juillet 2007 par Bryan, Garnier & Co., portant sur 715.431 actions à émettre par Transgene, qui conduirait, en cas d'exercice en totalité de cette option, à un montant brut total de l'émission de 100,1 ME.
TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, qui détenait 52,4% du capital avant l'opération, a souscrit à hauteur de 55% de l'opération, portant sa participation à 52,9%.
Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris interviendront le 20 juin prochain. A compter de cette date, le capital de Transgene sera composé de 21.359.275 actions.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.