(AOF) - Transgene annonce que son augmentation de capital en numéraire lancée le 11 juin a rencontré un grand succès. Le montant brut de l'opération s'élève à 87 millions d'euros après exercice en totalité de la faculté d'extension de 15%. 4 769 546 actions nouvelles ont été placées au prix de 18,25 euros, représentant 22,3% du capital et 16,7% des droits de vote de Transgene post opération. L'offre prévoit également une option de sur-allocation de 15% exerçable jusqu'au 13 juillet par Bryan Garnier, qui conduirait, en cas d'exercice total à un montant brut total de 100,1 millions d'euros. Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sursouscrit 5 fois. TSGH, société du groupe Mérieux-Alliance, qui détenait 52,4% du capital avant l'opération, a souscrit à hauteur de 55% de l'opération, portant sa participation à 52,9%. (AOF)
Augmentation de capital
Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire. La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse.