(AOF) - Selon "La Gaceta de los Negocios", le lancement de l'offre d'achat du fonds d'investissement CVC sur le cigarettier franco-espagnol Altadis serait imminente. Le quotidien espagnol rapporte que la proposition d'OPA, amicale, s'établirait à 12,8 milliards d'euros, soit 50 euros par titre Altadis, conformément aux termes de la proposition préliminaire du 4 mai 2007. Rappelons qu'à cette date, CVC était allié à PAI Partners qui s'est finalement retiré de la course. CVC aurait trouvé des alliés bancaires pour financer ce rachat. Le titre Altadis gagne 0,34% à 49,87 euros. A en croire "La Gaceta", CVC Capital Partners pourrait s'allier à Goldman Sachs, Lazard, Société Générale, BNP Paribas, Calyon, Caja Madrid et ING dans le but de faire une offre sur le cigarettier Altadis. Déjà, en début de mois, la presse espagnole précisait que ces banques pourraient agir comme prêteurs afin de financer l'acquisition du fonds mais prendraient également une participation dans Altadis à hauteur de 6%. Par ailleurs, les rumeurs veulent qu'Imperial Tobacco, également en course pour le rachat d'Altadis, pourrait relever son offre de 47 à 50 euros, voire au-delà. Le 10 avril dernier, le groupe britannique avait revu à la hausse son offre sur Altadis de 45 à 47 euros par titre. Mais Altadis avait rejeté successivement ces deux propositions. Le prix proposé ne prendrait pas en compte, selon le cigarettier, la valeur du groupe et ses perspectives de croissance. (A.C-F)