Pour financer l'acquisition du groupe Synerlab auprès d'un fonds américain dans le cadre d'un LBO secondaire, Axa private Equity a mandaté Natixis en qualité de seul arrangeur mandaté, bookrunner, agent et agent des sûretés de la totalité du financement senior.
Synerlab emploie 520 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 67 Millions d'Euros en 2006, et avait fait l'objet d'un premier LBO en 2001. Fondé sur une valeur d'entreprise d'environ 100 Millions d'Euros, le financement est constitué, à hauteur de 60%, d'une dette senior laquelle est assortie d'une clause de "debt push down" qui permet de localiser les emprunts au plus prêt des actifs et des cash-flows.
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