Züblin Immobilière France annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 55 Millions d'EURuros par émission de 3.930.978 actions nouvelles, à souscrire par l'exercice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) attribués gratuitement à ses actionnaires. Parallèlement, Züblin Immobilière France annonce l'émission de 2.000 à 2.500 Obligations Remboursables en Actions (ORA) réservées à Forum European Realty Income III G.P., représentant un produit brut de 28 à 35 MEUR.
L'augmentation de capital et l'émission des ORA devrait permettre à Züblin Immobilière de doubler la taille de ses fonds propres et quasi fonds propres qui devraient avoisiner 160 MEUR à l'issue de ces opérations. Le nombre d'actions composant le capital social de Züblin Immobilière France après augmentation de capital progressera de 75%. Il s'établira à 9 172 283 actions après l'augmentation de capital et à 11 672 283 en cas de remboursement en actions de la totalité des ORA.
"Cette opération devrait permettre à Züblin Immobilière France d'être dotée d'une structure financière adaptée à la mise en oeuvre de la deuxième phase de son programme d'investissements (300 MEUR), compte tenu des critères d'équilibre financier qu'elle s'est fixée, notamment un ratio LTV compris entre 60 et 70%. Züblin Immobilien Holding AG, actionnaire majoritaire de Züblin Immobilière France, s'est par ailleurs engagée à souscrire à l'intégralité des BSA qui lui seront attribués, soulignant ainsi son soutien à la stratégie de Züblin Immobilière France", explique la société.
L'émission d'ORA réservée permettra l'entrée d'un nouvel investisseur, Forum Partners, qui souhaite s'associer au développement de Züblin Immobilière France sur le long terme. Les fonds gérés par Forum Partners ont déjà une participation significative dans la maison mère.
Züblin Immobilière France pourrait ainsi poursuivre sa stratégie d'acquisitions ciblées dans l'immobilier tertiaire (bureaux, commerce, logistique) afin d'accroître son patrimoine et son cash flow d'exploitation par action. Cette opération permettra également à Züblin Immobilière France de renforcer sa visibilité et d'élargir son flottant.
Concrètement, 4 BSA donneront droit à souscrire 3 actions nouvelles au prix de 14 EUR par action. Le prix d'émission des actions nouvelles fait ressortir une décote de 10,26% sur le dernier cours coté de l'action Züblin Immobilière France le 22 juin 2007, soit 15,60 euros (hors dividende de 0,70EUR, versé le 20 juin 2007).
Les BSA seront négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris du 27 juin 2007 au 3 juillet 2007 inclus.
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