IB Group et Overlap ont annoncé lundi soir un projet de rapprochement suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux sociétés.
Le rapprochement envisagé se ferait par apport à IB Group de plus de 80% des titres Overlap qui sont actuellement détenus par le PDG de la société, Georges Horoks, sa famille ainsi que par les managers d'Overlap.
La parité envisagée est de 6 actions IB Group pour 1 action Overlap, permettant ainsi à Georges Horoks et à sa famille de détenir environ 34% du capital du nouvel ensemble. Les managers d'Overlap Groupe détenant, eux, environ 16%.
Afin d'associer les actionnaires minoritaires d'Overlap Groupe à l'opération, IB Group lancerait, immédiatement après la réalisation de l'apport de titres, une Offre Publique d'Echange sur l'intégralité des actions non détenues par Georges Horoks, sa famille et les managers dans Overlap Groupe, selon une parité identique à celle retenue dans le cadre de l'apport.
Le nouvel ensemble serait dirigé par Georges Horoks. Avec plus de 450 collaborateurs, il représentera un chiffre d'affaires, pour l'exercice 2006/2007, supérieur à 200 ME, dont 50 ME dans les services autour des infrastructures. L'objectif du nouveau groupe est une marge opérationnelle de 5% en amenant, dans un premier temps, IB Group au niveau de rentabilité d'Overlap Groupe.
L'Assemblée Générale d'IB Group, qui approuvera ledit apport, devrait se tenir avant fin octobre 2007. Ce projet de rapprochement sera soumis à plusieurs conditions suspensives, dont notamment l'agrément de la DGCCRF, au titre du contrôle des concentrations, la validation de l'évaluation des apports et de la parité retenue par un commissaire aux apports et à l'obtention d'une dérogation de l'AMF quant à l'obligation pour les actionnaires d'Overlap Groupe de lancer une Offre Publique d'Achat obligatoire sur le capital d'IB Group.
Les sociétés IB Remarketing et AS Lease, toutes deux filiales d'IB Group et dédiées respectivement à la revente de matériel d'occasion et à la location financière, activités de niche jugées non stratégiques ont vocation à être cédées. A cet effet, un mandat de cession a été confié à une banque d'affaires. Ces activités contribuent à hauteur d'environ 18 Millions d'Euros au chiffre d'affaires consolidé de IB Group qui est de 110,9 ME au 31 mars 2007. Certains managers d'IB Group ont, d'ores et déjà, manifesté leur intérêt de principe pour la reprise desdites activités.
Outre les économies d'échelle attendues, le nouvel ensemble pourra s'appuyer sur des axes stratégiques solides, parmi lesquels la forte complémentarité des technologies proposées, IB Group évoluant essentiellement dans l'univers HP, et Overalp majoritairement dans le monde IBM. Les deux sociétés comptent aussi sur des synergies au niveau des offres de service et des expertises, sur la complémentarité des bases de clientèle (Grands comptes comme PME - PMI) et sur une couverture nationale à la fois plus large et plus dense.
La cotation des deux titres a été suspendue lundi soir.
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