5ème séance de repli pour Züblin Immobilière qui perd 1% à 15,30 Euros ce mardi. Le groupe a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 55 Millions d'Euros par émission de 3.930.978 actions nouvelles, à souscrire par l'exercice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) attribués gratuitement à ses actionnaires.
Parallèlement, Züblin Immobilière France annonce l'émission de 2.000 à 2.500 Obligations Remboursables en Actions (ORA) réservées à Forum European Realty Income III G.P., représentant un produit brut de 28 à 35 ME.
L'augmentation de capital et l'émission des ORA devrait permettre à Züblin Immobilière de doubler la taille de ses fonds propres et quasi fonds propres qui devraient avoisiner 160 ME à l'issue de ces opérations. Le nombre d'actions composant le capital social de Züblin Immobilière France après augmentation de capital progressera de 75%. Il s'établira à 9 172 283 actions après l'augmentation de capital et à 11 672 283 en cas de remboursement en actions de la totalité des ORA.
Concrètement, 4 BSA donneront droit à souscrire 3 actions nouvelles au prix de 14 Euros par action. Le prix d'émission des actions nouvelles fait ressortir une décote de 10,26% sur le dernier cours coté de l'action Züblin Immobilière France le 22 juin 2007, soit 15,60 euros (hors dividende de 0,70 euro, versé le 20 juin 2007).
Les BSA seront négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris du 27 juin 2007 au 3 juillet 2007 inclus.
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