Parmi les plus fortes progressions de ce début de séance, Nexity prend 1,32% à 59,66 euros, alors que le groupe a finalisé son projet avec les Caisses d'Epargne pour créer le premier acteur français de l'immobilier totalement intégré, moins de cinq mois après l'ouverture de négociations exclusives.
Après la signature du traité d'apport, le 7 juin, les dirigeants des groupes Caisses d'Epargne et Nexity ont en effet présenté à la presse et au marché les modalités de leur accord, qui seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires durant la seconde quinzaine de juillet.
A cette date, le Groupe Caisse d'Epargne détiendra 38,2% de Nexity, en contrepartie de ses apports à Nexity : 25% du Crédit Foncier, 100% de CGE Immobilier, 32,1% d'Eurosic. Ainsi constitué, Nexity sera le premier acteur français intégrant toute la gamme des métiers de l'immobilier.
Moins de cinq mois après l'ouverture de négociations exclusives (le 12 février), les deux groupes ont donc finalisé un projet créant le premier acteur français de l'immobilier, capable de proposer la totalité de la palette des métiers : ensemblier urbain, promotion, financement, foncière, gestion d'actifs, services et distribution. Nexity, dont la plus grande part du capital reste flottante, disposera de compétences renforcées et de capacités d'intervention étendues.
Le total des apports effectués par le Groupe Caisse d'Epargne est valorisé à 1,366 MdEUR, qui se décomposent comme suit : 644 MEUR pour 25% du capital du Crédit Foncier ; 290 MEUR pour 32% de celui d'Eurosic ; 432 MEUR pour GCE Immobilier (y compris 67,5% détenus dans Lamy-Gestrim). En contrepartie, le Groupe Caisse d'Epargne devient actionnaire stratégique de Nexity, à hauteur de 38,2% du capital (cette proportion devant passer à 40 % dans les tout prochains mois). Cette prise de participation se fera par l'émission d'actions nouvelles par Nexity, au nombre de 19.997.501 au profit de la CNCE, et au prix de 68,30 euros par action.
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