OFI Private Equity Capital a procédé à une augmentation de capital par attribution gratuite de 2.500.000 bons de souscription d'actions.
A la Clôture le 22 juin 2007 de la période de cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris des bons de souscription d'actions 36.740 BSA ont fait l'objet d'une instruction d'exercice durant leur période de cotation. 2.463.260 BSA, non exercés pendant leur période de cotation, sont rachetés par les établissements financiers chefs de file de l'opération
4.478.640 actions nouvelles font l'objet d'un placement par les établissements financiers chefs de file de l'opération dans les conditions suivantes :
- Le prix du placement ne sera pas supérieur à 18,50 euros par action nouvelle, sans que ce prix ne puisse être inférieur au prix d'exercice des BSA, soit 16,50 euros par action nouvelle.
- L'Offre au public en France est réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert ("OPO"), principalement destinée aux personnes physiques.
- Le Placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comporte un placement en France et un placement privé hors de France à l'exclusion, notamment, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon, et de l'Australie, conformément aux règles propres à chaque pays où s'effectue le placement.
Le Placement est ouvert du 18 juin 2007 au 2 juillet 2007 à 17 heures 30 pour l'OPO et jusqu'au 3 juillet 2007 à 12 heures pour le placement global, sauf clôture anticipée.
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises par exercice des BSA interviendra le 6 juillet 2007.
L'opération est garantie par JPMorgan Cazenove Limited, coordinateur global, chef de file et teneur de livre, et Société Générale Corporate & Investment Banking, chef de file et teneur de livre associé. La signature du contrat de garantie doit intervenir le 3 juillet 2007.
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