Euronext Paris a décidé l'admission sur Eurolist d'Euronext des 81.666.950 actions composant le capital de la société Paris Re, d'un nombre maximum de 3.914.591 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre par augmentation de capital en numéraire. La fourchette de prix indicative est de 19,35 euros - 22,00 euros.
Un nombre maximum de 11.604.518 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation), dont 3.914.591 actions nouvelles et 7.689.927 actions existantes.
Calendrier prévu de l'Offre
Introduction et première cotation : 12 juillet 2007
Début des négociation sur NSC : 13 juillet 2007
Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comprend un placement en France et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique.
Durée du placement : du 28 juin au 11 juillet 2007 à 17h00 (heure de Paris)
Nombre de titres : 10.444.066 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation)
L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques, personnes morales et aux Fonds Communs de Placement.
Durée de l'OPO : du 28 juin au 11 juillet 2007 à 17h00 (heure de Paris)
Nombre de titres : 1.160.452 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation)
La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation.
Les clients devront transmettre leurs ordres d'achat au plus tard le 11 juillet 2007 à 17h00 (heure de paris) aux intermédiaires financiers. Les ordres devront porter sur un minimum de 10 actions. Les ordres portant sur plus de 250 actions devront être décomposés en deux fractions d'ordres :
- Fraction d'ordres A1: entre 10 et 250 titres inclus.
- Fraction d'ordres A2 : au delà de 250 titres.
Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 12 juillet 2007. Les ordres seront exprimés en nombre d'actions demandées, sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l'OPO.
Les intermédiaires financiers devront transmettre les ordres d'achat/souscription dont ils sont dépositaires au(x) membre(s) du marché de leur choix.
Le 12 juillet 2007 à 10h00 (heure de Paris), au plus tard, les membres du marché transmettront à Euronext Paris par télécopie (No 01 49 27 16 00) un état récapitulatif des ordres dont ils sont dépositaires selon le modèle reproduit en annexe.
Sauf dans l'hypothèse où les ordres seraient répondus à 100% des quantités de titres demandées, les fractions d'ordres A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2.
Le résultat de l'OPO fera l'objet d'un avis publié le 12 juillet 2007, précisant également les conditions de négociation du 13 juillet 2007. Règlement-livraison des titres acquis à l'OPO : les opérations de règlement-livraison des négociations du 12 juillet 2007 seront effectuées au moyen du service de livraison par accord bilatéral RELIT+, entre d'une part BNP Paribas Securities Services (Code Affilié 30) et les adhérents acheteurs, d'autre part entre les adhérents et les intermédiaires collecteurs d'ordres, le 17 juillet 2007. L'ensemble des instructions SLAB RELIT+ devra être introduit dans le système au plus tard le 16 juillet 2007 à 12h00. L'instruction aura comme date de négociation le 12 juillet 2007. Il est précisé qu'en cas d'annulation de l'opération, les opérations de R/L des négociations du 12 juillet 2007 seront annulées.
Principales caractéristiques des titres admis:
Valeur nominale: 9,72 CHF
Jouissance : 01/01/2007
Forme des titres : Au porteur
Coordinateurs Globaux : Credit Suisse, Citi, ABN AMRO Rothschild, BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, Fox-Pitt Kelton
Service financier : BNP Paribas Securities Services
Secteur ICB : 8538 - Réassurances
Compartiment : Compartiment A
Groupe de Cotation: 16
Cotation: Continu
Devise: EUR
Libellé: PARIS RE
ISIN: CH0032057447
Mnémonique: PRE
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