Comme promis, Geci International annonce le lancement d'une augmentation de capital de 20 Millions d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.
L'opération prend la forme d'une émission d'ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription pour ses actionnaires, du 5 au 18 juillet 2007, pour un montant de 20 ME par émission de 4.775.111 actions nouvelles (ABSA), auxquelles seront attachées autant de BSA négociables sur le même marché du 27 juillet 2007 au 31 décembre 2008. Le prix de souscription unitaire des ABSA est fixé à 4,20 euros. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Eurolist - Compartiment C - d'Euronext Paris en vue d'une cotation le 27 juillet 2007. Le DPS est réservé aux actionnaires composant le capital social existant et aux cessionnaires de leurs droits à raison de 2 ABSA pour 9 actions anciennes. Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 4 juillet 2007. Le droit préférentiel devrait être exercé, sous peine de déchéance, pendant la durée de la période de souscription, du 5 au 18 juillet, sur Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010491688.
Geci Technologies Holding (GTH), société contrôlée par Monsieur Serge Bitboul, qui lui-même détient directement et indirectement 57,27% du capital et 67,64% des droits de vote de la société, s'engage irrévocablement à participer à l'opération à hauteur de 5,5 ME, représentant la souscription de 1.309.523 ABSA, souscription prioritairement en numéraire pour 1,1 ME et, le cas échéant, jusqu'à 4,4 ME, par compensation de compte courant. Par ailleurs, certaines sociétés de gestion spécialisées se sont engagées, pour le compte d'un ou plusieurs de leurs fonds, à souscrire à la présente opération. Enfin, certaines personnes physiques ont formalisé des engagements de souscription. L'ensemble de ces engagements couvre la quasi-intégralité (99,7%) de l'opération envisagée, annonce Geci.
"L'émission vise à renforcer les fonds propres de la société afin de lui donner les moyens d'accélérer le montage financier du programme Skylander. Geci International doit pouvoir démontrer sa capacité à contribuer en numéraire pour permettre la mise en place des accords du tour de table du montage de la phase industrielle, lesquels porteront également sur la valorisation de l'accord en nature dont l'équivalent en capital n'est pas encore définitivement figé. Il n'est pas possible à ce stade de préciser davantage l'état d'avancement et la part obtenue par les partenaires portugais ou Geci International. Pour autant, la Société prévoit effectivement d'obtenir a minima le contrôle de la société industrielle", explique le groupe.
Il est par ailleurs précisé que la société entend procéder - sous condition suspensive de l'adoption par l'assemblée générale d'une résolution spécifique - à une émission complémentaire réservée d'actions à bons de souscription d'actions. Sauf en cas d'évolution significative des conditions de marché (très forte chute du cours, ...), et dans le respect des conditions définies par l'assemblée générale (notamment en ce qui concerne le prix d'émission), cette émission présenterait les mêmes caractéristiques que la présente opération publique, et ce de manière réservée à des investisseurs qualifiés au sens du Code Monétaire et Financier. Cette émission réservée impliquerait la création éventuelle d'un maximum de 1.432.533 ABSA complémentaires, soit une émission complémentaire de 6 ME. Cette opération facultative permettrait - de manière très réactive et nécessairement postérieurement à la levée de capitaux prévue dans le cadre de l'opération publique - d'accroître à nouveau la valorisation des développements passés du programme Skylander dans le cadre de la phase industrielle, de permettre plus marginalement de soutenir la croissance des activités historiques du Groupe et de nouer des partenariats capitalistiques, mais également et surtout de compléter les moyens à disposition du groupe en fonction du montant numéraire perçu par Geci International au regard notamment de l'engagement de Monsieur Serge Bitboul.
Caractéristiques des bons de souscription d'actions attachés aux actions émises
- Nombre de bons : à chaque action nouvelle est attachée 1 BSA. Le nombre total de bons s'élève à 4.775.111.
- Parité d'exercice : 2 bons permettront de souscrire 1 action nouvelle.
- Prix d'exercice : 7,50 euros par action
- Période d'exercice : du 27 juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
- Cotation des bons : leur cotation est prévue à partir du 27 juillet 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 inclus sous le numéro ISIN FR0010491712.
Calendrier indicatif de l'opération
- 29 juin 2007 Décision du Directeur Général (calendrier de l'opération) - visa AMF.
- 2 juillet 2007 Publication de l'avis d'opération par Euronext.
- 5 juillet 2007 Ouverture de la période de souscription des ABSA; Cotation du DPS.
- 18 juillet 2007 Clôture de la période de souscription des ABSA; Fin de cotation du DPS.
- 25 juillet 2007 Publication annonçant le barème de répartition des souscriptions à titre réductible par Euronext.
- 27 juillet 2007 Date prévue de livraison des ABSA; Date prévue de cotation des actions nouvelles et des BSA. Ouverture de la période d'exercice des BSA.
- 31 décembre 2008 Clôture de la période d'exercice des BSA
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