MARCHES - Lundi 2 juillet 2007

02/07/2007 - 16:08 - Option Finance

(AOF) - BNP Paribas a réalisé la seconde plus importante émission obligataire en Arabie Saoudite pour Saad Trading Contracting and Financial Services Company (STCFSC). La banque française a agi en tant qu'unique teneur de livre de cette sukuk (émission obligataire respectant la loi islamique et ses principes d'investissements) d'un montant de 650 millions de dollars à maturité 5 ans. Air Liquide va lancer une émission obligataire dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN). Des financements complémentaires en euros et yens seront mis en place par la suite. Ces fonds vont contribuer au financement des acquisitions récemment finalisées : Japan Air Gases, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Brunei, ainsi qu'au financement de l'acquisition de Linde UK.. Ces acquisitions représentent au total un montant d'investissement d'un milliard d'euros. L'Institut de Développement Industriel (IDI), société de capital-investissement, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital pour lever un produit brut d'au minimum 50 millions d'euros. Cette augmentation du capital a pour objectifs de permettre à la société d'accroître ses investissements en private equity et continuer à augmenter la liquidité et l'attractivité du titre IDI. L'augmentation de capital sera réalisée au prix de 37 euros par action. L'autorité des marchés financiers néerlandaise a accordé à Barclays un délai supplémentaire pour la publication officielle de son offre sur ABN Amro. L'établissement bancaire britannique a donc à présent jusqu'au 23 juillet pour dévoiler les termes précis de sa proposition. Toutefois, Barclays a précisé dans son communiqué que ce report ne devrait pas avoir d'effet sur le calendrier de publication initialement prévu. Le groupe de restauration italien Autogrill a lancé une offre de retrait obligatoire sur les actions de la société de services aéroportuaires britannique Alpha Airports à 110 pence par action. Autogrill retirera de la cote Alpha Airports à l'issue de l'opération.