En hausse de 3% environ, l'action Audika rejoint ses plus hauts historiques en direction des 28 Euros après l'annonce hier soir d'un tournant stratégique pour le groupe de centres de correction auditive.
Audika a confirmé ses premiers pas à l'international en portant son choix sur l'Italie. Audika est déjà en négociations avancées pour l'acquisition d'une dizaine de centres indépendants en Italie et la finalisation des premières opérations est prévue au cours du second semestre 2007.
Pour mener à bien le développement de son réseau italien, Audika s'appuiera sur les fondateurs des centres acquis. Cette stratégie progressive du maillage du territoire sera associée à un positionnement haut de gamme, qui sera soutenu par la marque Audika au travers d'actions de marketing, uniquement au niveau local dans un premier temps. Une évolution du capital d'Audika était attendue parallèlement au développement du groupe hors de France. Cette évolution prend finalement la forme d'un rachat par les dirigeants fondateurs de la totalité des obligations convertibles en actions détenues par Fonds Partenaires Gestion (filiale de Lazard) au sein de la holding Holton, actionnaire majoritaire d'Audika à hauteur de 53,94%.
La totalité des actions et des titres donnant accès au capital de Holton est désormais détenue par les frères Tonnard et leur associé Philippe Langzam. Le capital d'Audika reste inchangé, cette opération répondant à la volonté des dirigeants fondateurs de poursuivre sur le long terme le développement du groupe Audika en s'appuyant sur les équipes en place et en perpétuant un management familial.
Les dirigeants fondateurs envisagent de faire entrer un nouveau partenaire financier au sein du capital de la holding Holton par le biais d'une prise de participation minoritaire. Ce partenaire sera choisi en fonction de son expertise et de sa capacité à participer activement au développement international d'Audika.
Le groupe bancaire Lazard (au travers de la société de capital-investissement Fonds Partenaires-Gestion) était entré au capital d'Audika en mars 2004. Les obligations détenues FPG étaient convertibles en actions Audika depuis avril 2007, avec l'accord des dirigeants fondateurs, à un prix d'exercice de 10,67 Euros. Leur conversion aurait toutefois théoriquement contraint FPG à lancer une OPA sur Audika.
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