La société Oxymétal annonce le lancement d'une augmentation de capital de 4,8 Millions d'Euros par émission de 615.000 actions assorties chacune d'1 BSA. Le prix de souscription a été fixé à 7,80 euros par ABSA. La souscription des ABSA sera réservée par préférence, du 9 juillet 2007 au 20 juillet 2007 inclus, aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits qui pourront souscrire à titre irréductible à raison de 1 ABSA pour 4 actions anciennes possédées ou droits de souscription acquis, sans qu'il soit tenu compte des fractions. Les souscriptions à titre réductible ne seront pas admises.
En fonction de l'hypothèse de volatilité de l'action et de la valeur théorique pour le bon de souscription d'action retenues, la valeur théorique du DPS est comprise entre 0,25 et 0,44 euro, sur la base d'un cours de l'action de 7,97 euros (cours représentatif de la moyenne pondérée des cours observés du 1er au 5 juin 2007). Les souscriptions pourront avoir lieu du 9 juillet au 20 juillet 2007. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris qui devrait intervenir le 9 août 2007.
Monsieur Bernard Surgot, actionnaire principal de la société, représentant, au 26 avril 2007, 23,57% du capital et 38,01% des droits de vote, a fait part de son engagement à participer partiellement à l'opération, en souscrivant, à concurrence de 800.000 euros. Galia Gestion, société de gestion de portefeuille du FCPR Expanso Investissements, a fait part de son engagement à souscrire dans la limite de 500.000 euros. Ont fait part à la société de leur engagement soit d'acquérir des droits préférentiels de souscription, soit de souscrire à une partie des ABSA non souscrites à titre irréductible les personnes physiques et morales suivantes :
Le groupe Poulina, représenté par ses filiales, les sociétés PAF et GAN, dans la limite de 1.000.000 euros.
La société SCO, SARL à capital variable composée de 30 cadres du groupe Oxymétal, dans la limite de 1.200.000 euros.
La société FCP, a minima pour 100.000 euros et jusqu'à concurrence de 200.000 euros.
Soit un montant total de 2.300.000 euros.
"L'exercice 2006 et le début de l'exercice 2007 ont été caractérisés par d'importantes opérations de croissance externes, notamment le rachat du groupe L'Acier Soudé, situé près de Lyon, et l'acquisition de la société SAEP située à St Amand les Eaux, et par le développement du groupe à l'international, avec la création des sociétés Oxymétal Tunisie, Metalgan et Oxymétal Belgium. L'endettement net du groupe, qui inclut l'affacturage en normes IFRS, a de ce fait atteint 32,7 ME, ce qui conduit à un gearing (ratio dettes nettes sur fonds propres) de 225% à fin 2006", explique la compagnie. Le produit de l'émission sera notamment affecté au financement des investissements en matériels de production et du développement vers les pays d'Europe Centrale où certains clients du groupe souhaitent sa présence et où la demande est forte, ainsi qu'au rééquilibrage du fonds de roulement et à la réduction de l'endettement.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.