(AOF) - Europacorp, la société du réalisateur Luc Besson, a annoncé que le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le compartiment B du marché Eurolist d'Euronext Paris avait été fixé à 15,50 euros, dans la partie haute de la fourchette de prix. La demande des investisseurs a ainsi été supérieure à trois fois le nombre d'actions mises à la disposition du marché. Plus de 7 000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre. Le produit brut du placement avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation s'élève à 70 millions d'euros. A l'issue de l'opération, le public et les investisseurs institutionnels détiendront 21,4% du capital et des droits de vote d'Europacorp (23,1% après exercice éventuel de l'option de sur-allocation). Sur cette base, la capitalisation boursière d'Europacorp, après augmentation de capital et avant option de sur-allocation, ressort à 308,7 millions d'euros (315,7 millions d'euros après exercice éventuel de l'option de sur-allocation). Les premières négociations des actions sur le compartiment B du marché Eurolist d'Euronext Paris débuteront sous forme de promesses ce vendredi. Le règlement-livraison interviendra le mardi 10 juillet 2007. L'option de sur-allocation porterait, en cas d'exercice intégral, la taille de l'offre à 77 millions d'euros. Cette option est exerçable jusqu'au 3 août 2007. Bâtie sur le modèle imaginé par Luc Besson et Pierre-Ange Le Pogam, Europacorp a structuré son activité autour du concept de "studio verticalement intégré" : cette organisation lui assure la maîtrise de tous les stades du cycle de production et de distribution de ses films. La ligne éditoriale adoptée par le groupe accorde une part très importante à l'international. En particulier, Europacorp a su s'illustrer à l'étranger au travers de succès comme Danny The Dog, Le Transporteur 2 ou encore plus récemment Arthur et les Minimoys. Le groupe réalise aujourd'hui une part importante de son activité à l'international (41% du chiffre d'affaires des deux derniers exercices) Rentable dès le démarrage de son activité en 1999, Europacorp a publié, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2007, un chiffre d'affaires consolidé de 158,7 millions d'euros pour un résultat net consolidé de 8,2 millions d'euros. (AOF)
Introduction en Bourse
Il s'agit de la cotation d'une entreprise sur le marché. A cette occasion, l'entreprise ouvre son capital au public, afin de trouver de nouveaux capitaux. La plupart du temps, l'opération est réalisée par le biais d'une cession d'actions existantes ou d'une augmentation de capital, qui a le mérite de donner de la liquidité au titre. Une introduction peut durer de quatre à six mois, entre le moment où l'entreprise fait appel à une banque qui va réaliser l'opération et celui où les titres seront réellement sur le marché. En effet, le dépôt du projet à l'AMF doit être fait trois mois au moins avant la date prévue pour l'introduction, et par ailleurs la décision d'admission de l'entreprise à la cote est rendue publique 30 jours avant également.