MARCHES - Lundi 9 juillet 2007

09/07/2007 - 17:10 - Option Finance

(AOF) - La CDC a porté sa participation dans le capital et les droits de vote de CNP Assurances de 36,49% à 39,21% entre janvier et juin 2007. Cette montée en capital de la CDC résulte de la souscription d'actions lors de l'augmentation de capital de 700 millions d'euros de CNP Assurances réalisée en janvier et de l'acquisition de CNP. Le concert entre la CDC, la Sopassure (Banque postale et le Groupe des Caisses d'épargne) et l'Etat détient désormais 75,9% du capital et des droits de CNP. Sanofi-Aventis a acquis, sur la période allant du 2 au 6 juillet 2007, 590 000 de ses propres actions au prix moyen pondéré de 60,95 euros. Le montant total de la transaction s'est élevé à 35,97 millions d'euros. Ces titres ont vocation a être annulés a expliqué un porte-parole du laboratoire à l'agence Reuters. Neopost a annoncé la mise en place d'une ligne de crédit syndiqué multi-devises " revolving " d'un montant de 750 millions d'euros. Cette ligne de crédit est d'une durée de 5 ans avec deux options d'extension d'un an chacune pouvant porter la maturité à sept ans. Les conditions de financement négociées sont : taux LIBOR + marge fixe de 20 points de base. Le groupe Auchan a procédé avec succès à une émission obligataire d'un montant de 650 millions d'euros à 7 ans sous le programme EMTN. Destinée à refinancer un emprunt obligataire arrivant à maturité en 2008, cette émission s'est placée à 27 points de base contre mid-swap. BNP Paribas, Natixis et SG CIB ont agi comme chefs de file pour cette émission. La société biopharmaceutique Vivalis a annoncé que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, Natixis, Chef de file et Teneur de livre, a exercé l'option de surallocation au prix de l'offre, soit 10,51 euros par action, pour un montant d'un peu plus de six millions d'euros. Environ 30,7% du capital a été mis à la disposition du marché.